10月29日,中国人民保险集团股份有限公司(以下简称中国人保)在港交所对外发布了《首次公开A股发行安排及初步询价公告》。这说明,人保集团回归A股已进入了尾声。
据公告显示,中国人保将于11月2日确定发行价格等,11月5日进行网上路演。
按中国人保刊登《发行结果公告》为11月12日时间推算,其上市时间应为11月中下旬。
自2011年新华保险A股上市后,已6年多没有保险公司首发上市。同时,这意味着人保集团将成为第5家A+H股上市的保险公司,此前仅有中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险4家。
其实,中国人保也早有回归A股的想法,早在2008年,中国人保便计划于当年完成A股上市工作,但是由于A股行情不甚理想,而最终迟迟未能进行。
中国人保虽然A股上市准备在先,但却先梦圆H股。其于2012年在港成功上市,并成为当时第一家整体上市的大型国有保险金融集团。
时任中国人保董事长吴焰在当年登陆港交所时,曾表示,待A股市场出现好转时,人保集团将在A股上市,这一等就是近5年。至到2017年5月,中国人保在港交所发布公告称,拟申请首次公开发行A股并于上交所上市。
中国人保的公告显示,拟公开发行股票不超过18亿股,约占发行后公司总股本的比例 4.07%,全部为公开发行新股,其中战略配售约7.9亿股。
但在早前的4月份,人保集团发行的招股书显示,中国人保拟在上交所发行不超过45.99亿股,占发行后总股本不超过9.78%。
虽然中国人保这数量比之前计划的发行股份数量缩水一半,但还是高于已是A+H股的4家险当时的首发量——国寿15亿股、平安11.5亿股、太保10亿股和新华保除1.59亿股。
中国人保本次发行后公司总股本约为44,223,990,583股,其中A股不超过 35497756583股,占比不超过 80.27%,H 股占比不超过19.73%,全部为流通股。
另据公告显示,中国人保将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式。
小贴士
A+H股公司两大“利”
一是企业可以通过股份在两个市场间的流通转换,使股价有更好的市场表现;
二是公司必须符合上市两地的法律、会计、监管等方面的规则,从而为公司的国际化管理创造条件,有利于公司提高经营管理水平。