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1月8日,河南省人民政府印发《关于进一步深化民营企业的金融服务意见》。受到河南国资驰援的河南民营上市公司,或将逐步摆脱当前因股权质押而导致的危险局面。

2019年1月9日,河南省会郑州下起了2019年第一场雪。但是对于中原地区优质上市民企而言,即将迎来新的“解冻”时刻。

1月8日,河南省人民政府印发了《关于进一步深化民营企业的金融服务意见》(以下简称《意见》),目的是为进一步发挥金融服务功能,助推民营经济健康发展。

在此之前,河南省财政厅麾下河南省农业综合开发有限公司(以下简称河南农开)已率先行动。据了解,2018年,河南农开已支持和帮扶河南逾10家民营上市公司,投入约30亿元。2019年一季度,河南农开计划设立30亿元民营上市公司支持发展基金,继续助力和帮扶河南区域民营企业提质增效,恢复活力。

河南农开相关负责人在接受大河报·大河财立方记者采访时表示,扶持民企脱困,不光提供资金支持,更重要的是帮助加强企业规范经营,引导企业未来健康发展;同时国资将“原则上不控股”,并在未来择时从二级市场退出。

可以预见的是,受到河南国资驰援的河南民营上市公司,将逐步摆脱当前因股权质押而导致的危险局面。

河南省政府发文,要求三家平台分工设立支持基金

根据1月8日发布的《意见》,针对河南民营企业的纾困计划,将逐步以点及面,不仅会有更多的河南民营上市企业受益,也将有更多河南非上市优质民企受益。

《意见》提出,将由河南省农业综合开发有限公司、中原资产管理有限公司和河南资产管理有限公司三家省级平台机构分工合作,分别设立民营上市公司发展支持基金,按照政府引导、市场运作、依法合规、一企一策的原则,进一步加大民营企业上市公司纾困帮扶力度,以股权或债权方式支持发展前景良好的民营上市公司围绕主业并购重组、做优做强。

除了在2018年获得河南省国资平台企业驰援的民营上市企业,更多民营上市企业将迎来“国企股东”。

《意见》同时指出,帮扶民营上市公司以做优做强产业为目标,原则上不控股帮扶企业,不改变实际控制人对上市公司的控制权,发挥省属投融资公司功能,围绕全省战略布局,强化“资本+产业”模式运作,大力“引资、引企、引产和引智”,通过并购重组、资源整合、股权投资等方式,推动优质民营企业发展壮大。

按照《意见》的支持范围,除了明确省属国资支持民营上市企业,河南各市、县级政府也要组织力量,统筹采取设立基金、引进战略投资、盘活资产、协调新增融资、降低融资成本等措施,对符合经济结构优化升级方向、区域产业龙头、就业大户、战略性新兴产业等关键重点民企进行必要的财务帮助,帮助企业脱围解困。

《意见》要求全面梳理河南省债务超过5000万以上的民企债委会情况,根据债务变化逐一确定并拓宽债委会主体,一企一策制定帮扶或风险处置方案。根据企业具体情况,也可发挥地方资产管理公司、政府投资基金、民营上市公司支持发展基金等作用,提供新增流动性支持。探索实施重点民营企业市场化债转股。

纾困行动早已进行,一批优质豫企已接受国资驰援

实际上,2018年以来,在政府的指导和引导下,河南农开通过市场化运作,已帮扶超过10家处于困境中的民营企业。

2018年,在上市公司流动性危机频发的背景下,河南农开通过股权、债权、股+债等方式,累计出资近30亿元支持省内10多家民营上市公司。其中包括科迪乳业、华英农业、隆华科技、辅仁药业等产业基本面良好的龙头企业。

比如在2018年经历了股价闪崩、实际控制人部分质押股权触及平仓线之后,豫金刚石大股东河南华晶超硬材料股份有限公司和实际控制人郭留希持有的豫金刚石股权一度遭遇轮候冻结,河南农开旗下河南农投金控股份有限公司(以下简称农投金控)在2018年9月对豫金刚石伸出了援助之手。

今年1月5日,豫金刚石召开2019 年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于变更公司董事的议案》,现任农投金控副总经理刘淼为董事。

而在这之前,根据豫金刚石2018年9月5日发布的公告,其控股股东河南华晶拟以4.598元/股的价格,协议向农投金控转让其持有的1.01亿股豫金刚石股份。

得益于农投金控的支持,豫金刚石大股东最终与债权方达成一致,终于促使协议转让部分完满完成。截至2018年12月28日,河南华晶已转让给农投金控8949.45万股股份,占上市公司总股本的7.42%。

数据显示,股权转让完成后,河南华晶的质押率逐步下降了约3个百分点,豫金刚石的整体质押率已从高点时的71.05下降7.42个百分点至63.62%,农投金控的进入也为豫金刚石稳定企业信用评级起到积极作用。

豫金刚石只是获得河南农开驰援的代表企业之一。

2018年,河南农开通过下属的联创融久(深圳)商业保理有限公司、郑州市联创融久小额贷款股份有限公司、河南农投产业投资有限公司、河南省农业融资租赁股份有限公司四家子公司,累计为科迪乳业提供了近7亿元的债权帮扶。

另外,农投金控和河南农开系另一家公司河南高科技创业投资股份有限公司也通过股权受让的形式,分别成为华英农业和隆华科技持股5%以上股东,并与隆华科技结为战略合作伙伴。

国资平台果断出手,未来将发挥何种作用?

1月9日,河南农开相关负责人表示,出手驰援上市豫企,目的不仅仅是要提供资金,更多的要将加强企业的规范化运营,引导企业健康成长。原则上不对企业控股,但将进入公司董事会完成上述职能。

该负责人提出,河南农开将在以下三个方面对企业形成实质帮扶:

一是围绕企业上下游产业链做文章,依具体情况设立子基金成立并购重组基金,帮助企业打通上下游,降低运营成本;

二是利用河南农开的资源禀赋,即目前管理的包括乡村振兴基金、先进制造业基金、互联网+基金在内的26只“基金矩阵”,有针对性地为企业解燃眉之急;

三是利用公司旗下担保、商业保理、小贷、融资租赁等金融全服务体系,解决企业融资难问题。

仍以豫金刚石为例,作为国家战略新兴产业及河南优势产业,河南省90%的金刚石产能集中于包括豫金刚石在内的3家企业,而中国80%的金刚石产能集中在河南。

豫金刚石是河南省金刚石产业的代表企业,目前定位新材料及其应用的提供商和服务商,已将金刚石基础应用从工业发展到消费,大单晶产品目前主要供应80分到1.2克拉,并涵盖多种彩钻。

实际上,豫金刚石的危机来自于股价表现较差及由此引发的大股东质押爆仓,上市公司业绩表现依然亮眼,除了营收和净利润持续稳步增长,豫金刚石的资产负债率也只有不到26%,该公司的市场环境仍然完好。

河南农开相关负责人对此表示,公司帮扶的对象,首先要保证基本面没有问题,比如面对市场潜力仍然巨大的金刚石市场,上述企业优势仍在。尽管农投金控对于豫金刚石的驰援有一定的政策性因素,但豫金刚石本身的价值显然也是农投金控最终确定驰援的关键。

据悉,河南农开将通过子公司在二级市场增持或大股东协议转让的形式实现持股豫金刚石10%以上,成为豫金刚石重要股东。同时,农投金控将在资源互通的基础上,与豫金刚石合作设立三只产业基金,支持豫金刚石通过外延发展的方式,规范河南金刚石行业发展,并计划拟通过在河南设立金刚石交易中心的方式,实现对金刚石价格的话语权控制。

危机的解除,或为本土优质产业提质转型契机

据大河报·大河财立方记者了解,上市民企大规模遇险,与自身经营策略与资本市场环境变化密不可分。

一方面,企业过去对高杠杆、多元化过度依赖,加之企业经营者的决策失误,导致在发展过程中对风险的弹性降低,纵观全国,质押比逼近100%的企业并不少见,市场环境一次小的变化足以对企业形成致命的流动性风险;另一方面,2018年前后A股市场持续盘整,导致公司股价频触质押平仓线,无法为企业走出困境提供良好的外部环境。

河南农开等平台的纾困行动,可谓对上述两方面原因“对症下药”:其他主体受让股份,本身就降低了大股东质押比例;企业经营改善,会赎回部分股份;上下流产业链补充资金以后,也能通过交易解押一部分上市公司股份。

简言之,即有效降低企业负债,并增强流动性,提振市场信心。有关人士预测,在此基础上,随着市场回暖,企业危机大概率将逐步解除。

大河报·大河财立方记者还了解到,河南农开等国资平台在介入企业资本运营过程中,将利用其优质的资本优势、资源优势,引进一批省内外战略投资者和财务投资者,为河南优质产业的建设提供新动能。一次危机浮沉,或将是豫企提质换挡,加速崛起的重要契机。(大河报·大河财立方记者 周世龙 吴春波)

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