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河南又一企业开始冲刺科创板IPO。近日,河南科隆新能源股份有限公司(简称科隆新能源)科创板IPO获上交所受理。

作为高端电池的材料供应商,其主要客户包括LGC、优美科、国轩高科、比亚迪等国内外知名企业。2015年以来,科隆新能源先后获得深创投、红土创投、国投先进制造业基金、河南战新基金等资本进入。

河南科隆新能源科创板IPO获受理

拟募资6.13亿元

9月30日,河南科隆新能源股份有限公司科创板IPO获上交所受理。

据招股说明书披露,科隆新能源本次科创板IPO拟发行1.06亿股,共拟募资6.13亿元,全部用于以下三大项目:年产1.2万吨高性能动力电池三元前驱体建设项目、年产4000吨高性能动力电池三元正极材料建设项目和高性能动力电池正极材料研发中心项目。

招股书披露的最新业绩显示,2019年一季度,科隆新能源营业收入3.07亿元,净利润1324.36万元。截至2019年3月31日,科隆新能源资产总额达23.11亿元。

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作为高端电池松下、三洋、GP、汤浅的首席材料供应商,科隆新能源已占据中国甚至全球的高端电池市场。资料显示,科隆新能源成立于2004年3月,注册资本4.25亿元,注册地位于新乡市,是国家高新技术企业,承担国家863项目;主导产品为球形氢氧化镍和三元材料前躯体、三元材料。

三元前驱体是科隆新能源的核心产品,主要客户包括LGC、L&F、JFE、优美科、国轩高科、比亚迪等国内外知名企业。

在科隆新能源主营业务收入分布中,三元前驱体收入金额1.37亿元,占比44.79%;三元正极材料收入4369.35万元,占比14.32%;镍系正极材料4962.06万元,占比16.26%;二次电池及电池系统收入5455.38万元,占比17.87%。

国字头基金、深创投、河南战新基金先后入股

作为高端电池的材料供应商,科隆新能源先后获得多路资本投资,其中包括国字头基金、深创投、河南战新基金等。

2015年,科隆集团、程清丰、深创投、百瑞创投、红土创投等作为发起人,科隆有限改制设立股份有限公司。

2016年12月,先进制造产业投资基金与科隆新能源签约,中国先进制造产业投资基金投资2.5亿元支持河南科隆新能源产业发展。

值得注意的是,先进制造产业投资基金“背景”不浅。

资料显示,先进制造产业投资基金是由国家发改委、财政部、工业和信息化部牵头,中央财政资金与社会资本共同出资设立的国家级产业投资基金,重点投向新能源汽车、工业机器人、新材料等领域市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的优势企业。先进制造产业投资基金注册资本220亿元,其中,财政部出资比例占36.36%,国家开发投资公司出资18.18%,工银瑞信投资管理有限公司出资15.82%。

2018年3月,河南省战新产业投资基金、智健投资、国创新能、道泰信贯、龙盛九号等以货币形式对科隆新能源增资共计32489.35万元。

河南省战新产业投资基金注册资本150.05亿元,主要由河南投资集团有限公司出资,出资比例为99.94%。

截至招股说明书披露日,先进制造产业投资基金(有限合伙)持有科隆新能源6000万股股份,占发行前股本总额的14.12%;河南省战新产业投资基金(有限合伙)持有科隆新能源4000万股股份,占发行前股本总额的9.41%。

作为科隆新能源的控股股东,科隆集团持有科隆新能源1.98亿股,持股比例46.48%。科隆新能源董事长、实际控制人程清丰持有科隆集团73.84%的股权。

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机遇与风险并存,

公司未来将走向何方?

作为新能源汽车材料供应商,冲击科创板IPO的科隆新能源面临的机遇与风险并存。

我国新能源汽车市场规模巨大。工信部、国家发改委、科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》提到,到2020年全球新能源汽车保有量将达到500万辆,年产销规模达到200万辆。据GGII数据,2017年,三元锂电池在动力电池领域的出货量占比已达48%,2018年已超过60%,三元锂电池已成为动力电池市场的主流产品。

科隆新能源致力于电池正极材料及其制备技术的研发,形成了粒径控制技术、颗粒形貌控制技术、元素掺杂及分布控制技术、金属异物控制技术等一系列应用于生产三元前驱体的核心技术。公司长期的技术积累为融资项目的建设提供了良好的技术基础。

在拥有前景广阔市场的同时,科隆新能源也存在诸多挑战。

目前,中国新能源汽车的发展仍处于起步阶段,新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低,购买成本、充电时间、续航能力和配套充电设施等因素仍对新能源汽车产业的发展形成制约。

由于市场前景向好,三元锂电池行业吸引了大量新企业加入,同时现有的三元锂电池企业亦纷纷扩充产能,市场竞争日益激烈。科隆新能源作为高端三元锂电池正极及前驱体供应商,将面临市场竞争加剧的风险。

在自身管理上,科隆新能源在应收账款回收和高资产负债率等方面也存在风险。

数据显示,截至2019年3月末,科隆新能源应收账款的账面余额为6.47亿元。

据科隆新能源披露,如果公司下游客户经营环境恶化,公司应收账款存在发生较大实际损失的风险。同时,应收账款规模的持续增长将占用更多营运资金,使公司面临更大的资金压力。

2019年3月末,公司的资产负债率(母公司)为44.80%,资产负债率为58.33%。较高的资产负债率水平使科隆新能源面临一定的偿债风险,也增加了新增债务融资的难度。

面对机遇与挑战,科隆新能源在招股书中提到,未来将在三大领域实现突破:公司将在电池材料及其前驱体领域,以三元前驱体和三元正极材料为核心,提高公司产品质量和性能;在二次电池及电池系统领域,将保持在军事装备、轨道交通等领域的竞争优势,不断推进锂电池、固态电池等新型动力电池体系的应用;在电池回收领域,公司已经着手布局电池梯次利用及电池回收业务,未来将通过与整车厂深度合作,搭建电池梯次利用及网络回收体系,降低生产成本的同时减少环境污染。 (大河报·大河财立方记者 黄鑫)

【责任编辑:牛尚 】 【内容审核:李敏雪 】 【总编辑:甄慧敏 】

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