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中国太保发行GDR获证监会批复离最终发行仅一步之遥

新华社

 新华社客户端上海6月3日电(记者王默玲)6月2日,中国太保公告称,公司收到中国证监会批复,核准公司发行不超过1.26亿份全球存托凭证(GDR),按照公司确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过6.29亿股。若GDR发行顺利,中国太保将成为第一家A+H+G上市(上海、香港、伦敦)的保险公司。

此前于2019年9月,中国太保宣布发行GDR的计划。同年11月,太保临时股东大会通过关于发行GDR并在伦交所上市的相关议案。2020年3月底,中国太保在2019年业绩发布会上曾表示,发行GDR的初衷不变,目的是为了完善公司治理水平。5月,中国太保发行GDR登陆伦交所计划再前进一步。5月7日晚,中国太保宣布近日已收到中国银保监会监管意见函,银保监会原则同意公司发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市。

如今,太保再获得证监会批复,离最终发行GDR仅一步之遥。中国太保方面也表示,目前公司发行GDR有关工作正在有序推进。公司将综合考虑国际资本市场情况、投资者认购意向等因素,在完成境外监管审批程序后,在本次发行上市股东大会决议有效期内择机尽快完成发行。

此外,中国太保于6月2日晚间宣布,已与瑞士再保险集团成员之一的Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(简称Swiss Re)签订了《基石投资协议》,在满足一定条件的情况下,Swiss Re将按发售价格认购中国太保拟发行的GDR。Swiss Re认购的GDR的数量所代表的普通股股数应不超过本次发行之后本公司已发行普通股股数的1.5%,且原则上受限于三年的禁售期。

中国太保表示,瑞士再保险集团长期以来与公司保持着良好的业务合作关系。本次双方依法签订基石投资协议,意味着在GDR发行领域达成重要合作成果,也为双方未来进一步探讨深化合作关系创造了良好氛围。如本次GDR发行取得成功,未来在依法合规的前提下,中国太保欢迎包括瑞士再保险集团在内的GDR投资者与其探讨可能的战略合作或业务合作安排,实现互利共赢。

中国太保2020年一季度财报显示,公司一季度实现营业收入1382.11亿元,同比增长3.8%;归母净利润83.88亿元,同比增长53.1%。6月2日,中国太保还发布2019年年度分红派息实施公告,拟10派12元,即A股拟每股派发现金红利人民币1.20元(含税)。有专业机构分析称,中国太保在账面资金充足的情况下发行GDR,一方面是引入具备成熟市场保险经验的战略投资者,有助于优化太保董事会结构,提升专业决策能力,从而改善公司治理水平;另一方面是有助于太保搭建境外美元资金募集平台,推进围绕保险产业链条的国际化布局。(完)

【责任编辑:朱婉倩 】
【内容审核:黄瑞月 】
【总编辑:黄念念 】
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