【大河报·大河财立方】1月13日，河南上市公司中航光电发布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，新增股份将于1月17日在深交所上市。
从去年7月9日公布非公开发行预案，到获中国证监会批复，再到成功发行，中航光电这场历时半年的非公开发行终于落下帷幕。
据了解，中航光电此次非公开发行35576016股，发行价格95.57元/股，募集资金总额为34亿元，主要用于中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目(一期)和补充流动资金等。
募集资金34亿元，
主要投向华南产业基地等项目
位于洛阳市的中航光电，隶属于中国航空工业集团，是专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案的高科技企业。总部设在洛阳，在沈阳、青岛、西安、深圳、泰兴、广州、东莞、合肥设有分公司和子公司。
中航光电专业从事中高端光、电、流体连接技术与设备的研究与开发，目前自主研发各类连接产品300多个系列、25万多个品种。产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备等高端制造领域。
尤其在新能源汽车连接器领域，中航光电客户基本覆盖了国内前十大新能源整车、国际主流新能源整车企业以及电池电机厂，在国内新能源汽车电连接器市场份额第一。
中航光电此次非公开发行35576016股，发行价格95.57元/股，募集资金总额为34亿元，将全部用于中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目(一期)和补充流动资金等。
据统计，中航光电此次非公开发行，共有中国航空科技工业股份有限公司、中航产业投资有限公司、国华产业发展基金(有限合伙)、国家制造业转型升级基金股份有限公司等11家企业参与认购。
本次非公开发行股票完成后，中航科工、中航产投认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。
截至2021年12月22日，此次非公开发行的募集资金已经全部到账。
中航光电表示，本次募集资金到位后，公司资产总额与净资产将增加，资产负债率有所降低，有利于优化公司的资产负债结构，进一步增强资本实力、降低财务风险，增强整体盈利能力和抵御经营风险的能力。
连接器市场将保持较高速增长
募投项目将促进产业升级和关键核心技术攻关
从2018年至2021年前三季度，中航光电的营业收入分别为78.16亿元、91.59亿元、103.05亿元、98.77亿元，净利润分别为10.07亿元、11.63亿元、15.31亿元、17.24亿元。
从数据可以看出，近4年来，中航光电营业收入、净利润呈逐年上升趋势。
对于营收、净利润的连续增长，中航光电表示，公司在连接器市场占据领先地位，产品主要应用领域为防务、通讯和新能源汽车等领域，近几年随着国防预算投入的持续增加、5G 通讯产业的快速发展及新能源汽车产业的爆发，公司凭借在行业的技术优势及产品创新优势，收入规模不断增加。
中航光电表示，本次募投项目建设有利于进一步增加公司的业务规模，增强公司核心竞争力，巩固和提升市场地位。
根据中国产业信息网数据，2010~2020年，我国连接器市场规模CAGR达8.60%，相比全球市场同期5.90%的增速，我国连接器市场保持较高速增长。
据Bishop & Associates统计，2020年我国连接器市场规模约为202亿美元，约占全球市场份额的32.22%，为全球第一。预计从2020年到2025年，我国连接器市场规模CAGR为7.70%，2025年市场规模将达到354亿美元。
根据其非公开发行预案，华南产业基地项目实施后，将显著提升公司产业化能力，提高生产设备的自动化程度，更加凸显规模效应。而且，华南产业基地在地理位置上更接近民品主要市场，有利于形成产业集群效应，有效提升公司整体产业链的稳定性和行业地位。
中航光电表示，经测算，华南产业基地项目税后内部收益率为13.29%，含建设期的投资回收期为8.52年，具有较好的经济效益。
而中航光电基础器件产业园项目(一期)的实施，将有效提升中航光电在防务领域产品的科研、生产、试验检测等方面的能力，促进公司产品及整个连接器产业的升级，加强航空、航天等防务领域高端特种连接器的研制和关键核心技术的攻关，满足国内防务领域对特种连接器等高端产品需求。该项目税后内部收益率为17.20%，含建设期的投资回收期为7.6年。
同时，中航光电还表示，公司将充分借助本次非公开发行股票后资本实力提升的有利条件，进一步优化产品线，持续深化防务、通讯及新能源汽车等连接器相关领域的业务布局，贴合市场发展趋势，全面提升公司产品和服务的市场竞争力，持续提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力。(记者 王磊彬)
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