【大河财立方消息】9月14日消息,光大证券牵头主承销的“中国光大控股有限公司2023年度第二期中期票据”近日成功发行,发行金额人民币20亿元,期限为3+N年,最终发行利率3.60%。
本期债券是光大控股在境内债券市场首次发行永续债,创下市场单期发行规模最大熊猫永续债记录。
截至2023年6月30日,光大控股共管理78只基金,已完成募资规模1548亿港币。通过所管理的基金和自有资金,光大控股已分别在中国及世界各地投资了超过300家企业,投资产业覆盖新能源、基础设施、高端制造业、高新科技等,其中有超过150家企业已通过在中国及海外市场上市或并购转让等方式退出。
本期债券发行募集资金拟全额出境用于赎回境外美元高级永续债。在美联储持续加息、境外融资成本高企的背景下,本次发行有利于光大控股进一步夯实资本基础,为其融资成本降低、高质量发展提供有力的资本支撑。